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龙年已有22只新股上市,无一例破发,首日平均涨幅近200%

摘要: A股打新生态在悄然生变。 近日,达梦数据在科创板上市,该股中一签可赚超10万,引发关注。券商中国记者梳理发现,龙年以来,...

  A股打新生态在悄然生变。

  近日,达梦数据在科创板上市,该股中一签可赚超10万,引发关注。券商中国记者梳理发现,龙年以来,新股涨幅普遍较好,平均涨幅接近200%,且无一例破发。新股的赚钱效应开始回归,投资者中签必赚,“闭眼打新”再现。

  “出现这种变化的原因较多,一方面新股发行量明显少了,物以稀为贵;另一方面,监管层在从严监管高定价超募现象。”有券商分析师向记者表示。数据显示,龙年新股的平均定价市盈率约为22倍,同比腰斩。

龙年已有22只新股上市,无一例破发,首日平均涨幅近200%

  新股0破发

  今年2月9日是农历除夕,随后正式进入龙年。券商中国记者梳理发现,截至6月15日,龙年以来一共有22只新股上市,无一例破发,上市首日收盘涨幅最小的也超过60%。

  具体而言,龙年新股涨幅最高的是6月5日上市的汇成真空,上市首日收盘上涨了752.95%,其次是6月7日上市的利安科技,首日收盘上涨348.76%。22只新股中,上市首日收盘上涨超过200%的有5家,超过100%的有16家,有2家涨幅介于90%到100%之间。整体而言,22只新股平均上涨了186.78%。

  也就是说,龙年以来,参与打新的投资者,只要能够中签,就一定会赚钱。这表明A股的打新生态已经发生了巨变,此前两年新股破发的现象比较明显。

  券商中国记者统计数据发现,2020年新股破发概率是5.03%,2021年是4.2%。2022年新股破发概率28.27%,接近三分之一。当时的投资者打新有“中签如接飞刀”的说法,打新一度吓退了不少投资者。

  到2023年,新股破发概率有所下降,但也仍在高位。数据显示,2023年有313只新股上市,破发52只,破发概率16.61%。再到今年龙年,新股无一破发。打新生态一直在变化。

  此外,从所有新股的平均涨幅来看,这一数据也在回升。龙年的22只新股首日收盘平均涨幅达186.78%,也就是平均涨幅接近2倍。2023年新股平均涨幅66.45%,2022年的数据是30.53%,2021年是157.06%,2020年是113.29%。

  定价市盈率腰斩

  从龙年新股发行定价的市盈率来看,22只新股平均市盈率是21.78,最高是中创股份49.01倍,最低是戈碧迦的11.28,此前超百倍市盈率的新股未再出现。

  与此对比,2023年全年新股的平均市盈率是43.2,2022年是51.7。可以说,龙年新股定价的平均市盈率已经腰斩。

  除了定价市盈率的变化之外,新股大幅超募的现象也已经难觅踪迹。龙年22只新股,有17只出现了募资不足的情况,超募最多的一只新股是超募了0.07亿元。22只新股,实际募资额比预计募资额少了60亿元。

  2023年的313只新股,平均每只超募1.98亿元,一共超募618亿元。2022年424只新股,平均每只超募2.62亿元,一共超募1110亿元。

  “此前一些超募比较严重的新股,一般都是定价比较高的,现在新股定价下来了,超募现象自然就少了”,有券商分析师向记者表示。

  从严监管高定价超募

  龙年以来,监管持续加强对新股的一系列监管措施。

  3月6日,证监会主席吴清在发布会上表示,不管一级市场还是二级市场,都需要进一步完善定价制度、定价机制,通过各参与方有序地、公平地、充分地参与博弈,更好地发现价格,更好地配置资源。

  3月15日,中国证监会发布的《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》强调,优化发行承销制度,强化新股发行询价定价配售各环节监管,从严监管高定价超募,提升中小投资者获得感。

  4月12日,新国九条发布,称“加大发行承销监管力度。强化新股发行询价定价配售各环节监管,整治高价超募、抱团压价等市场乱象”。

  交易所也在行动。3月22日,上交所针对2家机构存在的询价违规问题予以监管警示。相关监管措施决定书显示,上述2家机构均存在内部研究报告撰写不规范,未体现出在充分研究基础上理性报价,以及询价流程不规范、相关内部控制存在缺失等问题。深交所在2024年第2期发行上市审核动态中称,2024年2月,深交所对2家创业板首发项目承销商采取出具《问询函》的工作措施,问询发行定价过程及审慎合理性。

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